В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему нужен человек, разбирающийся в тонкостях механики. Так он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его умелых руках гремела, но теперь о нём почти забыли. Двоим этим людям, таким разным, придётся объединить усилия.
Их ждёт путешествие в тёмный мир дворцовых заговоров, где каждому слову нельзя верить. За обычной механической игрушкой скрывается опасная сеть интриг. Чтобы докопаться до правды, Огарёву и Левше придётся пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, касающиеся самых высоких особ. Перед ними встанет тяжёлый вопрос: что важнее — присяга или голос сердца? От их решения будет зависеть не только будущее империи, но и их собственная жизнь.