Март 1944-го. Наши войска неудержимо гонят врага на запад. Со дня на день ждут высадки союзников, и конец войне уже виден. Но в эти дни ожидания случается другое. В тылу и у линии фронта творятся зверские расправы. Нападающих в лицо не разглядел никто. По обрывочным рассказам, лица в банде каждый раз новые. После каждой вылазки они оставляют на жертвах нарисованные портреты. За эти рисунки и беспощадность всю шайку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов, видавший виды, и капитан Сазонов. Но чем больше нитей они распутывают, тем яснее: грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. Истинные замыслы Художника еще скрыты. Когда из НКВД к следствию присоединяется Рудаков, старый сослуживец Сазонова, тень подозрения ложится на каждого.